Los permisos pueden ser atribuidos individualmente o por grupos creados por el administrador del sistema.

Para aplicar permisos a un usuario individual, debe realizar los siguientes pasos:

Acceder a la opción ‘Usuarios’;

Seleccionar un contacto que ya fue creado o crear un nuevo usuario;

En la ficha del usuario, ir hasta el menu ‘Datos Privados / Permisos’;

Bajar hasta la sección ‘Permisos’;

Escoger los permisos que el usuario tendrá en las diversas áreas de la aplicación, a través de la caja de selección;

Nota: Aunque no seleccione la opción ‘Listar’, el usuario puede siempre visualizar los Alquileres/Oportunidades/Inmuebles/Contactos/Tareas y Leads que estén a su responsabilidad.

Alquiler: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a los alquileres;
• Eliminar: Permite al usuario borrar los alquileres;
• Eliminar Nota: Permite al usuario borrar las notas introducidas en alquileres;
• Modificar: Permite al usuario modificar los alquileres;
• Editar Nota: Permite al usuario editar notas introducidas en alquileres;
• Editar Referencia: Permite al usuario editar la referencia de un alquiler;
• Insertar: Permite al usuario introducir alquileres;
• Listar: Permite al usuario listar (ver) los alquileres. 

Configuraciones:

• Modificar: Permite al usuario modificar las configuraciones globales del software;
• Administrar Origem/ Sub Origem: Permite al usuario gestionar el origen o sub origen de las oportunidades;
• Administrar Pagos: Permite al usuario hacer la gestión de los pagos;
• Gestionar sms: Permite al usuario hacer la gestión de SMS;
• Listar: Permite al usuario visualizar listados de inmuebles/contactos;
• Perfil: Permite al usuario hacer la gestión de los perfiles de los usuarios;
• Ver Barómetro: Permite al usuario ver el barómetro de Casa Sapo;
• Ver métricas de otros usuarios en dashboard (Gerente de Equipo): Permite al usuario (Gerente de equipo) ver las métricas dos otros elementos de su equipo;
• Ver métricas de Venta Confidencial: Permite al usuario ver las métricas de ventas confidenciales;
• Ver métricas en dashboard: Permite al usuario ver métricas en dashboard.

Contactos:

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de contacto;
• Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de contacto;
• Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de contacto;
• Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de contacto;
• Publicar a web: Permite al usuario definir los contactos para exportación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos o fundir dos contactos duplicados;
• Importar contactos de Google: Permite al usuario hacer la importación de los contactos asociados a su cuenta Google;
• Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de los contactos;
• Sincronizar: Permite al usuario sincronizar contactos con su Gmail. 

Asesor: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los asesores;
• Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los asesores;
• Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los asesores;
• Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los asesores;
• Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de asesor para exportación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de asesores o juntar dos contactos duplicados;
• Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de asesores;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de asesores. 

Cliente: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los clientes;
• Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los clientes;
• Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los clientes;
• Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los clientes;
• Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de cliente para exportación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario borrar contactos de clientes o juntar dos contactos duplicados;
• Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de clientes;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de Clientes. 

Informador: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los informadores;
• Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los informadores;
• Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los informadores;
• Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los informadores;
• Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de informador para exportación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de informadores o juntar dos contactos duplicados;
• Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de informadores;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de informadores. 

Cliente Potencial: 

Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los Clientes Potenciales;

Eliminar Nota: Permite al utilizador eliminar notas de las fichas de los Clientes Potenciales;

Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los Clientes Potenciales;

Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los Clientes Potenciales;

• Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo Cliente Potencial para exportación;

Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de Clientes Potenciales o juntar dos contactos duplicados;

Insertar: Permite al utilizador introducir nuevos contactos de Clientes Potenciales;

• Listar: Permite al utilizador visualizar el listado de contactos de Clientes Potenciales. 

Propietario: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los Propietarios;
• Eliminar Nota: Permite al utilizador eliminar notas de las fichas de los Propietarios;
• Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los Propietarios;
• Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los Propietarios;
• Publicar a web: Permite al utilizador definir contactos del tipo de Propietario para publicación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de Propietarios o juntar dos contactos duplicados;
• Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos de Propietarios;
• Listar: Permite al utilizador visualizar el listado de contactos de Propietarios. 

Captador: 

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los captadores;
• Suprimir Nota: Permite al usuario eliminar notas de las fichas de los captadores;
• Modificar: Permite al usuario modificar las fichas de los captadores;
• Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los captadores;
• Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo captador para publicación;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de captadores o juntar dos contactos duplicados;
• Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos de captadores;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de captadores. 

Etiquetas: 

• Añadir etiquetas a  los alquileres: Permite al usuario añadir etiquetas a los alquileres;
• Añadir etiquetas a los contactos: Permite al usuario añadir etiquetas a los contactos;
• Añadir etiquetas a los inmuebles: Permite al usuario añadir etiquetas a los inmuebles;
• Añadir etiquetas a los tickets: Permite al usuario añadir etiquetas a los tickets;
• Administrar: Permite al usuario crear/ modificar/ eliminar etiquetas;
• Listar: Permite al usuario visualizar inmuebles/ contactos en relación con la etiqueta seleccionada.

Inmuebles:

• Acceso a captación de inmuebles: Permite al usuario tener acceso a la pestaña eGO captación;
• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a los inmuebles;
• Eliminar: Permite al usuario eliminar inmuebles;
• Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar las notas de los inmuebles;
• Edición rápida: Permite al usuario hacer ediciones rápidas;
• Modificar: Permite al usuario modificar los diversos campos de un inmueble;
• Editar Comisiones: Permite al usuario editar comisiones relacionadas a cada inmueble;
• Modificar cuenta corriente: Permite al usuario editar la cuenta corriente de un inmueble;
• Editar datos privados: Permite al usuario editar los campos de la sección ‘Datos Privados’ de un inmueble;
• Editar Disponibilidad a Disponible: Permite al usuario, al insertar o editar un inmueble, colocarlo como ‘Disponible’ (Alquilado/ Disponible/ En evaluación/ etc.);
• Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de un inmueble;
• Modificar por los asociados: Permite al usuario editar los inmuebles cuando el tipo de usuario es captador o vendedor;
• Editar referencia: Editar las referencias de los inmuebles;
• Estadísticas: Permite al usuario visualizar las estadísticas de los inmuebles;
• Exportación de detalles de inmuebles: Permite al usuario exportar los detalles del inmueble (en edición del inmueble, sección ‘detalles’);
• Administrar Llaves: Permite al usuario administrar las llaves de un inmueble;
• Administrar Reservas: Permite al usuario administrar reservas de los inmuebles;
• Gestión activa casa sapo: Permite al usuario hacer la gestión de la cartera de inmuebles en divulgación en el Portal Casa Sapo;
• Insertar: Permite al usuario introducir inmuebles;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de inmuebles;
• Listar cuenta corriente: Permite al usuario visualizar la cuenta corriente de un inmueble;
• Publicar a web: Permite al usuario exportar inmuebles a la página web y los Portales. 

Lead: 

• Eliminar: Permite al usuario eliminar Leads;
• Modificar: Permite al usuario alterar Leads;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de Leads.

Boletines:

• Eliminar: Permite al usuario eliminar Boletines;
• Modificar: Permite al usuario modificar Boletines;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de Boletines.

Oportunidades:

• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las oportunidades;
• Añadir Rutas e Visitas: Permite al usuario añadir rutas y visitas a las oportunidades;
• Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las oportunidades;
• Modificar: Permite al usuario editar las oportunidades;
• Editar CPCV: Permite al usuario editar la Gestión del Contrato de Promesa de Compra y Venta;
• Editar Escrituras: Permite al usuario editar la gestión de las escrituras;
• Editar Etapas: Permite al usuario editar las etapas necesarias para conseguir el cierre positivo de una oportunidad;
• Editar Financiación: Permite al usuario editar la gestión del financiamiento;
• Editar Nota: Permite al utilizador editar as notas asociadas a las oportunidades;
• Editar Referencia: Permite al usuario editar la referencia de las oportunidades;
• Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar oportunidades o juntar dos oportunidades duplicadas;
• Administrar los registros de negocio y puntos de visita: Permite al usuario hacer la gestión del negocio y de los puntos de las fichas de visita de los inmuebles;
• Gestionar Cuadro de Resumen: Permite al usuario hacer la gestión del cuadro de resumen de las oportunidades;
• Insertar: Permite al usuario introducir oportunidades;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de oportunidades;
• Listar Visitas: Permite al usuario visualizar el listado de visitas asociadas a una oportunidad;
• Pasar Estado a Ganar/Perdido: Permite al usuario definir el estado de las oportunidades para ‘Ganada’ o ‘Perdida’.

Compartir:

Gestionar: Permite al usuario compartir inmuebles entre agencias;

Perfil o valoración de inmuebles: 

• Eliminar: Permite al usuario eliminar la clasificación y evolución de los inmuebles;
• Aprobar: Permite al usuario aprobar la clasificación y evolución de los inmuebles;
• Modificar: Permite al usuario editar la clasificación y evolución de los inmuebles;
• Gerir perfil del inmueble: Permite al usuario asignar una clasificación interna de los inmuebles (venta probable, venta difícil, etc.);
• Listar: Permite al usuario visualizar la clasificación y evolución de los inmuebles 

Cartera:  

• Eliminar: Permite al usuario eliminar carteras;
• Modificar: Permite al usuario editar carteras;
• Insertar: Permite al usuario enviar carteras;
• Listar: Permite al usuario visualizar carteras. 

Cuestionarios: 

• Eliminar: Permite al usuario eliminar cuestionarios;
• Eliminar respuesta: Permite al usuario apagar las respuestas de los cuestionarios;
• Modificar: Permite al usuario editar cuestionarios;
• Enviar: Permite al usuario enviar cuestionarios
  • Listar: Permite al usuario visualizar cuestionarios;

Informes:

• Acceso a los informes de la Agencia: Permite al usuario crear/ ver informes de la agencia;
• Acceso a los informes de Alquileres: Permite al usuario crear/ ver informes de los alquileres.
• Acceso a los informes de Contactos: Permite al usuario crear/ ver informes de los contactos;
• Acceso a los informes de Inmuebles: Permite al usuario crear/ ver informes de los inmuebles;
• Acceso a los informes de Boletines: Permite al usuario crear/ ver informes de los boletines;
• Acceso a los informes de Oportunidades: Permite al usuario crear/ ver informes de las oportunidades;
• Acceso a los informes de las Tareas: Permite al usuario crear/ ver informes de las tareas;
• Acceso a los informes de Tickets: Permite al usuario crear/ ver informes relativos a los tickets;
• Modificar: Permite al usuarior modificar informes existentes. 

Soporte: Página donde puede comunicarse con la asistencia técnica por chat o formulario.

• Eliminar: Permite al usuario eliminar pedidos hecho para la asistencia técnica;
• Modificar: Permite al usuario editar pedidos hecho para la asistencia técnica;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de pedidos hecho a la asistencia técnica. 

Tareas:

• Actualizar con el calendario de Google: permite al usuario sincronizar las tareas del calendario de Google para eGO;
• Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las tareas;
• Eliminar: Permite al usuario eliminar tareas existentes;
• Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las tareas;
• Modificar: Permite al usuario alterar las tareas;
• Editar Nota: Permite al usuario editar las notas asociadas a las tareas;
• Insertar: Permite al usuario introducir nuevas tareas;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de tareas. 

Tickets: 

• Eliminar: Permite al usuario eliminar los tickets;
• Modificar: Permite al usuario modificar los tickets;
• Editar etapas: Permite al usuario editar las etapas de los tickets;
• Listar: Permite al usuario visualizar los tickets.  

Usuarios:

• Eliminar: Permite al usuario eliminar otros usuarios;
• Configurar quién puede ver y editar los permisos de registros: Permite al usuario configurar cuales son los usuarios que tendrán permiso para ver y editar la sección ‘Permisos’;
• Modificar: Permite al usuario modificar otros usuarios;
• Enviar por Correo:  Permite al usuario enviar por correo resgistros multiples en simultaneo;
• Imprimir: Permite imprimir varios registros al mismo tiempo;
• Insertar: Permite al usuario introducir nuevos usuarios;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de usuarios;

Sígueme: Permite al usuario seguir oportunidades, inmuebles, contactos, tareas, leads; 

Archivos (sub categoría usuarios):

• Administrar Archivos Relacionados: Permite al usuario hacer la gestión de los archivos relacionados con las oportunidades, inmuebles, contactos, tareas;
• Ver Archivos: Permite al usuario visualizar los archivos relacionados;
• Ver Archivos en Alquileres: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los alquileres;
• Ver Archivos en Contactos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los contactos;
• Ver Archivos en Inmuebles: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los inmuebles;
• Ver Archivos en Oportunidades: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a las oportunidades;
• Ver Archivos en Productos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los productos;
• Ver Archivos en Vehículos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los vehículos; 

Notificaciones (sub categoría usuarios):

• Crear notificaciones: Permite al usuario hacer la gestión de las notificaciones;
• Administrar Notificaciones: Permite al usuario hacer la gestión de las notificaciones. 

Propuestas (sub categoría Usuarios):

• Eliminar Permite al usuario eliminar propuestas/contra propostas de las oportunidades;
• Modificar: Permite al usuario modificar propuestas/contra propostas de las oportunidades;
• Listar: Permite al usuario visualizar el listado de propuestas/contra propuestas de las oportunidades. 

Página web: 

• Administrar: Permite al usuario hacer la gestión de la página web.

Para saber cómo aplicar restricciones a un grupo acceda al tema ‘¿Cómo aplicar permisos a los usuarios asociados?’, esta funcionalidad permite aplicar a varios usuarios las mismas permisiones, lo que hace con que este proceso sea mucho más rápido y accesible.