Los permisos pueden ser atribuidos individualmente o por grupos creados por el administrador del sistema.
Para aplicar permisos a un usuario individual, debe realizar los siguientes pasos:
Acceder a la opción ‘Usuarios’;
Seleccionar un contacto que ya fue creado o crear un nuevo usuario;
En la ficha del usuario, ir hasta el menu ‘Datos Privados / Permisos’;
Bajar hasta la sección ‘Permisos’;
Escoger los permisos que el usuario tendrá en las diversas áreas de la aplicación, a través de la caja de selección;
Nota: Aunque no seleccione la opción ‘Listar’, el usuario puede siempre visualizar los Alquileres/Oportunidades/Inmuebles/Contactos/Tareas y Leads que estén a su responsabilidad.
Alquiler:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a los alquileres;
- Eliminar: Permite al usuario borrar los alquileres;
- Eliminar Nota: Permite al usuario borrar las notas introducidas en alquileres;
- Modificar: Permite al usuario modificar los alquileres;
- Editar Nota: Permite al usuario editar notas introducidas en alquileres;
- Editar Referencia: Permite al usuario editar la referencia de un alquiler;
- Insertar: Permite al usuario introducir alquileres;
- Listar: Permite al usuario listar (ver) los alquileres.
Configuraciones:
- Modificar: Permite al usuario modificar las configuraciones globales del software;
- Administrar Origem/ Sub Origem: Permite al usuario gestionar el origen o sub origen de las oportunidades;
- Administrar Pagos: Permite al usuario hacer la gestión de los pagos;
- Gestionar sms: Permite al usuario hacer la gestión de SMS;
- Listar: Permite al usuario visualizar listados de inmuebles/contactos;
- Perfil: Permite al usuario hacer la gestión de los perfiles de los usuarios;
- Ver Barómetro: Permite al usuario ver el barómetro de Casa Sapo;
- Ver métricas de otros usuarios en dashboard (Gerente de Equipo): Permite al usuario (Gerente de equipo) ver las métricas dos otros elementos de su equipo;
- Ver métricas de Venta Confidencial: Permite al usuario ver las métricas de ventas confidenciales;
- Ver métricas en dashboard: Permite al usuario ver métricas en dashboard.
Contactos:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de contacto;
- Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de contacto;
- Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de contacto;
- Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de contacto;
- Publicar a web: Permite al usuario definir los contactos para exportación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos o fundir dos contactos duplicados;
- Importar contactos de Google: Permite al usuario hacer la importación de los contactos asociados a su cuenta Google;
- Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de los contactos;
- Sincronizar: Permite al usuario sincronizar contactos con su Gmail.
Asesor:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los asesores;
- Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los asesores;
- Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los asesores;
- Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los asesores;
- Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de asesor para exportación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de asesores o juntar dos contactos duplicados;
- Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de asesores;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de asesores.
Cliente:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los clientes;
- Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los clientes;
- Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los clientes;
- Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los clientes;
- Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de cliente para exportación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario borrar contactos de clientes o juntar dos contactos duplicados;
- Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de clientes;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de Clientes.
Informador:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los informadores;
- Eliminar Nota: Permite al usuario borrar notas de las fichas de los informadores;
- Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los informadores;
- Editar Nota: Permite al usuario alterar las notas de las fichas de los informadores;
- Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo de informador para exportación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de informadores o juntar dos contactos duplicados;
- Insertar: Permite al usuario insertar nuevos contactos de informadores;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de informadores.
Cliente Potencial:
Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los Clientes Potenciales;
Eliminar Nota: Permite al utilizador eliminar notas de las fichas de los Clientes Potenciales;
Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los Clientes Potenciales;
Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los Clientes Potenciales;
- Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo Cliente Potencial para exportación;
Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de Clientes Potenciales o juntar dos contactos duplicados;
Insertar: Permite al utilizador introducir nuevos contactos de Clientes Potenciales;
- Listar: Permite al utilizador visualizar el listado de contactos de Clientes Potenciales.
Propietario:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los Propietarios;
- Eliminar Nota: Permite al utilizador eliminar notas de las fichas de los Propietarios;
- Modificar: Permite al usuario alterar las fichas de los Propietarios;
- Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los Propietarios;
- Publicar a web: Permite al utilizador definir contactos del tipo de Propietario para publicación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de Propietarios o juntar dos contactos duplicados;
- Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos de Propietarios;
- Listar: Permite al utilizador visualizar el listado de contactos de Propietarios.
Captador:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las fichas de los captadores;
- Suprimir Nota: Permite al usuario eliminar notas de las fichas de los captadores;
- Modificar: Permite al usuario modificar las fichas de los captadores;
- Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de las fichas de los captadores;
- Publicar a web: Permite al usuario definir contactos del tipo captador para publicación;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar contactos de captadores o juntar dos contactos duplicados;
- Insertar: Permite al usuario introducir nuevos contactos de captadores;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de contactos de captadores.
Etiquetas:
- Añadir etiquetas a los alquileres: Permite al usuario añadir etiquetas a los alquileres;
- Añadir etiquetas a los contactos: Permite al usuario añadir etiquetas a los contactos;
- Añadir etiquetas a los inmuebles: Permite al usuario añadir etiquetas a los inmuebles;
- Añadir etiquetas a los tickets: Permite al usuario añadir etiquetas a los tickets;
- Administrar: Permite al usuario crear/ modificar/ eliminar etiquetas;
- Listar: Permite al usuario visualizar inmuebles/ contactos en relación con la etiqueta seleccionada.
Inmuebles:
- Acceso a captación de inmuebles: Permite al usuario tener acceso a la pestaña eGO captación;
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a los inmuebles;
- Eliminar: Permite al usuario eliminar inmuebles;
- Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar las notas de los inmuebles;
- Edición rápida: Permite al usuario hacer ediciones rápidas;
- Modificar: Permite al usuario modificar los diversos campos de un inmueble;
- Editar Comisiones: Permite al usuario editar comisiones relacionadas a cada inmueble;
- Modificar cuenta corriente: Permite al usuario editar la cuenta corriente de un inmueble;
- Editar datos privados: Permite al usuario editar los campos de la sección ‘Datos Privados’ de un inmueble;
- Editar Disponibilidad a Disponible: Permite al usuario, al insertar o editar un inmueble, colocarlo como ‘Disponible’ (Alquilado/ Disponible/ En evaluación/ etc.);
- Editar Nota: Permite al usuario editar las notas de un inmueble;
- Modificar por los asociados: Permite al usuario editar los inmuebles cuando el tipo de usuario es captador o vendedor;
- Editar referencia: Editar las referencias de los inmuebles;
- Estadísticas: Permite al usuario visualizar las estadísticas de los inmuebles;
- Exportación de detalles de inmuebles: Permite al usuario exportar los detalles del inmueble (en edición del inmueble, sección ‘detalles’);
- Administrar Llaves: Permite al usuario administrar las llaves de un inmueble;
- Administrar Reservas: Permite al usuario administrar reservas de los inmuebles;
- Gestión activa casa sapo: Permite al usuario hacer la gestión de la cartera de inmuebles en divulgación en el Portal Casa Sapo;
- Insertar: Permite al usuario introducir inmuebles;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de inmuebles;
- Listar cuenta corriente: Permite al usuario visualizar la cuenta corriente de un inmueble;
- Publicar a web: Permite al usuario exportar inmuebles a la página web y los Portales.
Lead:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar Leads;
- Modificar: Permite al usuario alterar Leads;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de Leads.
Boletines:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar Boletines;
- Modificar: Permite al usuario modificar Boletines;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de Boletines.
Oportunidades:
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las oportunidades;
- Añadir Rutas e Visitas: Permite al usuario añadir rutas y visitas a las oportunidades;
- Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las oportunidades;
- Modificar: Permite al usuario editar las oportunidades;
- Editar CPCV: Permite al usuario editar la Gestión del Contrato de Promesa de Compra y Venta;
- Editar Escrituras: Permite al usuario editar la gestión de las escrituras;
- Editar Etapas: Permite al usuario editar las etapas necesarias para conseguir el cierre positivo de una oportunidad;
- Editar Financiación: Permite al usuario editar la gestión del financiamiento;
- Editar Nota: Permite al utilizador editar as notas asociadas a las oportunidades;
- Editar Referencia: Permite al usuario editar la referencia de las oportunidades;
- Juntar o Eliminar: Permite al usuario eliminar oportunidades o juntar dos oportunidades duplicadas;
- Administrar los registros de negocio y puntos de visita: Permite al usuario hacer la gestión del negocio y de los puntos de las fichas de visita de los inmuebles;
- Gestionar Cuadro de Resumen: Permite al usuario hacer la gestión del cuadro de resumen de las oportunidades;
- Insertar: Permite al usuario introducir oportunidades;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de oportunidades;
- Listar Visitas: Permite al usuario visualizar el listado de visitas asociadas a una oportunidad;
- Pasar Estado a Ganar/Perdido: Permite al usuario definir el estado de las oportunidades para ‘Ganada’ o ‘Perdida’.
Compartir:
Gestionar: Permite al usuario compartir inmuebles entre agencias;
Perfil o valoración de inmuebles:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar la clasificación y evolución de los inmuebles;
- Aprobar: Permite al usuario aprobar la clasificación y evolución de los inmuebles;
- Modificar: Permite al usuario editar la clasificación y evolución de los inmuebles;
- Gerir perfil del inmueble: Permite al usuario asignar una clasificación interna de los inmuebles (venta probable, venta difícil, etc.);
- Listar: Permite al usuario visualizar la clasificación y evolución de los inmuebles
Cartera:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar carteras;
- Modificar: Permite al usuario editar carteras;
- Insertar: Permite al usuario enviar carteras;
- Listar: Permite al usuario visualizar carteras.
Cuestionarios:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar cuestionarios;
- Eliminar respuesta: Permite al usuario apagar las respuestas de los cuestionarios;
- Modificar: Permite al usuario editar cuestionarios;
- Enviar: Permite al usuario enviar cuestionarios
- Listar: Permite al usuario visualizar cuestionarios;
Informes:
- Acceso a los informes de la Agencia: Permite al usuario crear/ ver informes de la agencia;
- Acceso a los informes de Alquileres: Permite al usuario crear/ ver informes de los alquileres.
- Acceso a los informes de Contactos: Permite al usuario crear/ ver informes de los contactos;
- Acceso a los informes de Inmuebles: Permite al usuario crear/ ver informes de los inmuebles;
- Acceso a los informes de Boletines: Permite al usuario crear/ ver informes de los boletines;
- Acceso a los informes de Oportunidades: Permite al usuario crear/ ver informes de las oportunidades;
- Acceso a los informes de las Tareas: Permite al usuario crear/ ver informes de las tareas;
- Acceso a los informes de Tickets: Permite al usuario crear/ ver informes relativos a los tickets;
- Modificar: Permite al usuarior modificar informes existentes.
Soporte: Página donde puede comunicarse con la asistencia técnica por chat o formulario.
- Eliminar: Permite al usuario eliminar pedidos hecho para la asistencia técnica;
- Modificar: Permite al usuario editar pedidos hecho para la asistencia técnica;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de pedidos hecho a la asistencia técnica.
Tareas:
- Actualizar con el calendario de Google: permite al usuario sincronizar las tareas del calendario de Google para eGO;
- Añadir Nota: Permite al usuario añadir notas a las tareas;
- Eliminar: Permite al usuario eliminar tareas existentes;
- Eliminar Nota: Permite al usuario eliminar notas de las tareas;
- Modificar: Permite al usuario alterar las tareas;
- Editar Nota: Permite al usuario editar las notas asociadas a las tareas;
- Insertar: Permite al usuario introducir nuevas tareas;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de tareas.
Tickets:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar los tickets;
- Modificar: Permite al usuario modificar los tickets;
- Editar etapas: Permite al usuario editar las etapas de los tickets;
- Listar: Permite al usuario visualizar los tickets.
Usuarios:
- Eliminar: Permite al usuario eliminar otros usuarios;
- Configurar quién puede ver y editar los permisos de registros: Permite al usuario configurar cuales son los usuarios que tendrán permiso para ver y editar la sección ‘Permisos’;
- Modificar: Permite al usuario modificar otros usuarios;
- Enviar por Correo: Permite al usuario enviar por correo resgistros multiples en simultaneo;
- Imprimir: Permite imprimir varios registros al mismo tiempo;
- Insertar: Permite al usuario introducir nuevos usuarios;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de usuarios;
Sígueme: Permite al usuario seguir oportunidades, inmuebles, contactos, tareas, leads;
Archivos (sub categoría usuarios):
- Administrar Archivos Relacionados: Permite al usuario hacer la gestión de los archivos relacionados con las oportunidades, inmuebles, contactos, tareas;
- Ver Archivos: Permite al usuario visualizar los archivos relacionados;
- Ver Archivos en Alquileres: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los alquileres;
- Ver Archivos en Contactos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los contactos;
- Ver Archivos en Inmuebles: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los inmuebles;
- Ver Archivos en Oportunidades: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a las oportunidades;
- Ver Archivos en Productos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los productos;
- Ver Archivos en Vehículos: Permite al usuario visualizar los archivos correspondientes a los vehículos;
Notificaciones (sub categoría usuarios):
- Crear notificaciones: Permite al usuario hacer la gestión de las notificaciones;
- Administrar Notificaciones: Permite al usuario hacer la gestión de las notificaciones.
Propuestas (sub categoría Usuarios):
- Eliminar Permite al usuario eliminar propuestas/contra propostas de las oportunidades;
- Modificar: Permite al usuario modificar propuestas/contra propostas de las oportunidades;
- Listar: Permite al usuario visualizar el listado de propuestas/contra propuestas de las oportunidades.
Página web:
- Administrar: Permite al usuario hacer la gestión de la página web.
Para saber cómo aplicar restricciones a un grupo acceda al tema ‘¿Cómo aplicar permisos a los usuarios asociados?’, esta funcionalidad permite aplicar a varios usuarios las mismas permisiones, lo que hace con que este proceso sea mucho más rápido y accesible.