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Academia eGOSoftware inmobiliario ¿Cómo utilizar la Búsqueda Personalizada?

¿Cómo utilizar la Búsqueda Personalizada?

En las pestañas Oportunidades, Inmuebles, Contactos y Leads el usuario puede crear Búsquedas Personalizadas para encontrar más rápidamente la información que necesita.

Esta búsqueda permite al usuario guardar una búsqueda que realice con bastante regularidad.

Para ello, el usuario debe realizar los siguientes pasos:

Acceder a la pestaña donde sea necesario efectuar la búsqueda, por ejemplo a la pestaña de ‘Inmuebles’;

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En el lado izquierdo de la pantalla clicar en ‘Búsqueda Personalizada’, caso aún no tenga ninguna búsqueda creada, el primer paso sería crear una.

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Por ejemplo podemos crear una búsqueda automática para saber qué inmuebles faltan por validar en eGO. Atribuimos un nombre a esa búsqueda – ‘Inmuebles por Validar’ y hacemos clic en ‘Guardar

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En el próximo campo solo seleccionar el campo de búsqueda escogida, si quiere que siempre que abra esa pestaña sea esa la búsqueda que aparezca por defecto (debe seleccionar hasta que la opción quede en Azul). En el caso que no pretendamos que quede esa búsqueda por defecto lo debemos dejar en blanco y luego “Cerrar

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Verá que en el campo de Búsqueda Personalizada ya aparecerá la búsqueda que se acabó de crear ‘Inmuebles por validar

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Para filtrar por la búsqueda basta clicar en la búsqueda escogida (quedar a azul), y serán devueltos los resultados de esa misma búsqueda – en este caso todos los inmuebles que faltan validar en eGO.

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NOTA: Esta búsqueda es personalizada por cada usuario y se mantiene independientemente del dispositivo donde esté accediendo.

NOTA II: En el caso que el usuario acceda al eGO en dispositivos diferentes, es necesario pinchar en la búsqueda personalizada el botón ‘Mostrar‘, para poder acceder a la búsqueda. Clique en el botón de la rueda dentada para acceder a la configuración de las búsquedas personalizadas.

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Y en la(s) búsqueda(s) personalizada(s) clique en ‘Mostrar‘ para activar esta búsqueda.

Atención esta opción solo es necesaria si accede a eGO en otro dispositivo distinto de aquel dónde se ha creado la búsqueda. Por ejemplo, criaste la búsqueda mientras utilizaba su ordenador portátil, en el caso de acceder a eGO en su ordenador de secretaria, tendrá de hacer este paso para que la búsqueda quede visible.

 

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Puede crear nuevas búsquedas haciendo clic en el botón de la rueda dentada junto del apartado ‘Búsquedas Personalizadas

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Este tipo de búsqueda es transversal para las pestañas de Oportunidades, Inmuebles, Contactos y Leads

España:  +34 931845807 | +34 910 380 590; Brasil: +55 11 51168640; Mexico: +52 55 93170079; Portugal: +351 262840464